妮可回收的魔法與見晴的力量組合後，讓她再度能夠從黑魔女（WARLOCK）身上吸出魔法之力了。圭護與音夢一起來拜訪避世而居的小麥，在此發生的事情卻讓音夢的心境出現變化？

而順利長大的妮可將參加最後一場同樂會，乙木家成員也來參觀，卻遭到其他孩子的家長懷疑了 ——？