日本東北的軌道上，一輛黑色的列車疾駛而過⋯⋯那是進行軍事、醫學研究的秘密組織「德雷斯」運送實驗體的列車。有預知能力的少女菫在逃離列車的過程中，不小心喚醒了實驗生物，最強生物兵器「巴歐」寄生的少年橋澤育朗！育朗帶著菫一路躲避德雷斯的追殺，同時潛藏在他體內的神秘力量也逐漸覺醒！荒木飛呂彥早期描寫肉體極限的名作「巴歐來訪者」正式登台！